Dodání dokumentu, fakturace

Dodaný dokument je potřeba v modulu Akvizice přijmout, aby byl akviziční proces ukončen a dokument byl čtenářům zpřístupněn v Primu. Ukončení procesu akvizice by mělo být ukončeno přidáním faktury. Nezáleží na tom, jestli nejdříve přijmete dokument a pak připojíte fakturu, nebo opačně.

Přijetí jednotky

Přes menu Akvizice - Přijmout se dostanete na obrazovku se seznamem dokumentů, které jsou objednané, objednávka je odeslána a stačí je přijmout. Zde je možné si vybrat, zda chcete přijmout jednorázově objednaný dokument (obvykle monografie, záložka Jednorázové) nebo pokračující zdroj (obvykle číslo seriálu, záložka Pokračující předplatné).

Jednorázový příjem dokumentu

Zde je seznam titulů, u kterých bylo při zakládání objednávky zvolena možnost, že se jedná o jednorázový nákup. Typicky zde budou objednávky monografií. Objednávky lze přijmout naráz pomocí tlačítka Přijmout vše nebo po jednom buď pomocí tlačítka Přijmout nebo u titulu v menu se třemi tečkami je též volba Přijmout. Po kliknutí na Přijmout Alma ohlásí, že proces příjmu byl dokončen a titul ze seznamu objednávek na příjem zmizí.

U titulu je v menu se třemi tečkami volba Spravovat jednotky. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí seznam jednotek, které byly objednány. Zde lze u konkrétní jednotky rovnou změnit čárový kód. V menu se třemi tečkami je volba Upravit položku inventáře, pomocí níž se dostanete do Editoru fyzických jednotek, kde můžete jednotky dle potřeby upravit (přidat signaturu, výpůjční pravidla apod.).

Pokud jste upravili jednotku/jednotky a chcete proces přijmu ukončit, klikněte na Uložit a přijmout. Pokud chcete pouze uložit změny, ale jednotka ještě není fyzicky k dispozici, tak klikněte na Uložit. Tlačítkem Zpět žádnou změnu neuložíte.

Pokračující předplatné

Přijetí jednotek pro pokračující zdroje je stejné jako v případě jednorázového příjmu dokumentů. Jediná změna je to, že je nejprve potřeba vygenerovat predikované jednotky v holdingovém záznamu.

Fakturace objednávky

Faktura objednávky se připojuje v menu Akvizice - Vytvořit fakturu. Po kliknutí na toto menu se Vám objeví obrazovka Vybrat proces vytvoření faktury, kde je potřeba vybrat objednávku, ke které se má připojit faktura. Objednávku lze buď připojit Ručně nebo Z nákupní objednávky. Doporučujeme přednostně volbu Z nákupní objednávky, protože se údaje z objednávky automaticky promítnou do faktury a stačí je případně jen upravit. Níže jsou popsány oba způsoby připojení faktur.

Připojení faktury pomocí volby Z nákupní objednávky

Na obrazovce Vybrat proces vytvoření faktury si vyberte volbu Z nákupní objednávky a klikněte na Další. Na další obrazovce Vybrat nákupní objednávku je potřeba do řádku Vybrat nákupní objednávku zadat číslo objednávky. Pomocí ikony seznamu lze číslo objednávky dohledat.